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时代华商分享：新三板企业如何做好融资路演？
作者： 发布时间：2017-08-21 14:03
最近，从证监会网站获悉，过去一年七个月的时间里，新三板挂牌公司数量大幅增长，以创新创业成长型企业为主。2016年1月1日至2017年7月31日，新三板新增6473家挂牌公司，总规模达11284家，覆盖所有89个非综合类大类行业，总股本6658.65亿股，总市值4.87万亿元，其中，中小微企业占比94%，高新技术企业占比65%，战略新兴产业和先进制造业占比63%。
加之下面这组数据，可以看出新三板融资规模在逐年增长，融资结构不断改善。
2016年共有2603挂牌公司完成2940次股票发行，融资1390.80亿元，较2015年增长14.37%；2017年1月至2017年7月底，有1678家挂牌公司完成1720次股票发行，融资751.89亿元，较去年同期增长0.93%，融资规模逐年增长。根据2016年年报，2016年进行过股权融资的公司平均资产负债率47.6%，较2015年下降7.65个百分点，企业杠杆率降低，资产结构进一步优化。
但是新三板发展的道路是曲折的，虽然取得了很大的成绩，但是还面临这许多困难，借用一句诗词，“雄关漫道真如铁，而今迈步从头难”。
我们都知道新三板经历了2015年的火爆，2016年的沉寂，2017年的不愠不火，最近又看到一些消息：一些新三板企业被三类股东压得透不过气，面临新困境。大环境不理想的背景下，新三板不少企业出现股价与定增价倒挂，导致融资出现受阻的现象。
股价与定增价倒挂，这就说明融资越来越难。最新数据显示，今年上半年，新三板直接融资企业已经降到了806家，融资额仅为422亿。跟2016年2670家企业成功融资，融资额是1419亿相比，2017年新三板融资市场降了不止“三把火”啊！
对于新三板企业来说，项目路演俨然成为找融资的重要途径！现在资本市场盛行企业和项目路演，在中小企业融资过程中，路演已经成为一种必要的宣传、推介手段。
企业可以通过这种方式很好地展现自己，跟投资人直接交流。同时也可以让投资者用最短的时间了解项目的优势，促成融资！
但从投资人的经验中得出一个数据：他们所做的100笔投资中，大概只有10笔能获得成功，也就是说成功率只有1%。
很多人会问：同样是融资路演，为何有人10分钟轻轻松松搞定几千万？而有些人只获得几次掌声？
也许是因为商业计划书不出彩，吸引不了投资人的注意；也许有些人商业模式很出彩，但是无法很好的打动投资人，没有产生真正的交流而错失了融资机会……
纵观现在的一些大佬，在他们创业之初，几乎每一位都经历过融资困境，连如今因为《王者荣耀》霸榜的腾讯曾经险些因为融不到钱，将QQ贱卖。张朝阳拒绝过马化腾，马化腾拒绝过马云，周鸿伟拒绝过王兴，王兴拒绝过程维……
那如何做好路演，尽可能的实现那1%的成功率，让自己在短短十分钟的时间里“赢得回头率”，并获得投资？
基于新三板企业发展资金短缺、融资渠道狭窄、路演经验欠缺…这些诉求，时代华商开展了新三板企业资本升级辅导工程系列活动，此活动从7月初正式启动！
时代华商新三板资本升级辅导工程·第三期《新三板企业如何做好融资路演？》公益沙龙，也于8月11日如期举行！
本次公益沙龙，由时代华商商学院、中大华商MBA同学会金融行业协会和由新三板企业的董秘们组成的蜜粤汇共同发起，请到了融资路演实战大咖沈宇庭老师为大家讲解。
上课过程中，沈老师深入浅出，生动幽默，好评如潮。现已整理了部分课堂笔记，供学员们参考：
1、重整团队比项目重要，昨天比明天重要，值钱比赚钱重要，领投人更重要；
2、天使轮看团队，VC轮看项目，PE轮看数据，Pre-IPO轮看获利模式，IPO后并购或被并购；
3、融资四大要素：项目、团队、风口、资源；
4、你有别人想要的资源，才能支配想调度的资源；
5、不是向谁融资，而是拿什么融资；
6、王岑：投资看两件——事和人；
7、雷军：投资人没时间看商业计划书，只投信赖的人和信赖的人推荐的项目；
8、周丽霞：投业内人，做业内事；
9、投资人的事就是商业路演，所以“利他”很重要；
10、商业计划书：
①前半段：其他人的成功案例；
②短视频：
a.我是谁？（过去做了什么事）
b.我为什么要做这个项目？（起心动念）
c.我为此付出了哪些努力？
d.数据；
③后半段：
a.痛点：解决什么问题？
b.亮点：团队和项目有何不同？
c.获利点；
d.退出点。
听完此次沈老师的课之后，很多同学都表示：带来的很多问题，现场都得到了很好地解决，满载而归，同时也感谢时代华商这样的公益性的辅导工程！
首批优秀新三板企业巡展
（注：排名不分先后）
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